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😄안녕하세요, 님 !

오늘은 '동진쎄미켐' 에 대해 알아봅니다.

<관련기사>

동진쎄미켐은 1967년 설립된 이래로, 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지용 재료, 발포제 등을 제조하고 판매하는 기업입니다. 동진쎄미켐은 국내 최초로 PVC 및 고무발포제를 개발하여 국산화하는 성과를 이루었으며, 이를 기반으로 1973년부터는 발포제를 해외로 수출하며 글로벌 업체로 성장하였습니다. 특히, UNICELL 브랜드를 통해 전 세계 여러 나라에 제품을 수출하고 있습니다.

동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이 분야에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 회사는 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, Wet Chemical, Colored Resist, Organic Insulating Layer, Column Spacer 등의 다양한 전자소재를 제조하여 전자 제품의 첨단화 및 집적화에 기여하고 있습니다.

최근에는 이러한 기술력을 바탕으로 신재생에너지 분야인 연료전지와 이차전지 개발에 집중 투자하고 있습니다. 동진쎄미켐은 고성능 연료전지를 위한 촉매 기술, 전해질 기술, 전극 제작 기술을 개발하여 고출력, 고내구성 MEA를 제조할 수 있는 기술을 확보했습니다. 또한, 이차전지 관련하여 독자적인 바인더 용해 기술과 고밀도 도전재 분산 기술을 응용한 고출력, 고용량 도전재 슬러리를 제품화하였습니다. 이와 더불어, 차세대 재료인 CNT 도전재와 실리콘 음극재 개발에도 적극적으로 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력들은 동진쎄미켐이 세계 시장에서 지속적으로 경쟁력을 갖추고 발전해 나가는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

동진쎄미켐은 전자재료 사업부문을 통해 디스플레이 산업과 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 가지고 있습니다. 이들 산업의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX 계획에 크게 영향을 받으며, 소자의 적층구조 변화나 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가할 수 있습니다. 또한, 정보통신 산업의 급속한 발전으로 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 보급이 확대되면서 전자기기의 소형화, 박형화, 고성능화, 다기능화 추세가 강화되고 있습니다. 이는 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 촉진시키며 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

반도체 시장은 글로벌 경기 외에도 제조사들의 공급능력에 의해 영향을 받고 있으며, 2010년 이후 스마트폰 시장의 성장으로 인해 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터와 같은 새로운 기술의 등장도 반도체 수요를 증가시키고 있습니다. 디스플레이 시장의 경우, 최근 몇몇 주요 제품의 성숙기에 접어들면서 출하 대수의 성장률은 둔화되었으나, 디지털TV의 대형화로 인해 출하 면적의 성장률은 유지되고 있습니다. 특히 OLED TV의 판매 증가는 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재 판매 증가를 예측하게 합니다.

반도체 및 디스플레이 경기는 IT산업의 기술발전과 확장에 따라 특별한 침체 주기 없이 변동성을 보이고 있습니다. 이에 따라 재료산업도 영향을 받고 있으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정 수준의 생산이 지속되어야 하므로 장비업체에 비해 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이고 안정적입니다.

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과의 공동개발 또는 자체개발이 원활히 이루어지고 있으며, 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보가 용이합니다. 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스, 디스플레이 소재의 경우 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등입니다. 중국 디스플레이 제조사들의 신규 투자와 신규공장들의 정상 가동으로 매출 증대가 예상됩니다.

발포제 사업부문은 플라스틱과 고무에 다공질 구조를 유도하는 첨가제로, 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 포장재 등에 사용되며, 에너지 절감 산업 및 건축 확대로 인한 해외 수요 증가가 예상됩니다. 최근 중국산 저급 제품이 시장 일부를 잠식하고 있으나, 고부가가치 제품에서의 우위와 중국 내 환경규제로 인한 중국 저가품들의 약화로 꾸준한 매출 증가가 기대됩니다.

동진쎄미켐 투자포인트

1. 기술력과 제품 다양성 : 동진쎄미켐은 감광액, 반사방지막, SOC 등 반도체 및 디스플레이 제조에 필수적인 다양한 첨단 재료를 자체 개발 및 제조하고 있습니다. 이러한 기술력은 지속적인 경쟁력을 제공합니다.

2. 글로벌 시장 확장 : Dongjin Asia Holdings와 DONGJIN USA INC에 대한 대규모 투자를 통해 해외 시장에서의 사업 기반을 확대하고 있으며, 이는 장기적인 성장 잠재력을 높이는 요소로 작용합니다.

3. 주요 고객사와의 안정적인 거래 관계 : 삼성전자, SK하이닉스, BOE Technology, LG디스플레이 등 글로벌 리더 기업들과의 강력한 비즈니스 관계는 안정적인 매출과 성장 가능성을 지원합니다.

4. 대체 에너지 및 신재생에너지 재료 개발 : 연료전지와 이차전지 분야에서의 연구 개발을 확대하고 있으며, 이는 에너지 변환과 저장 분야에서 새로운 시장 기회를 창출합니다.

5. 차세대 디스플레이 및 반도체 기술에 대한 적극적인 투자 : 대형 OLED TV 및 차세대 반도체 기술 개발에 필요한 고성능, 고부가가치 재료의 개발에 적극 투자하고 있습니다. 이는 기술 변화에 따른 수요 증가에 빠르게 대응할 수 있는 역량을 갖추는 데 도움이 됩니다.

동진쎄미켐 실적분석

동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지용 재료, 발포제 등을 제조 및 판매하는 기업입니다. 반도체 및 디스플레이용 재료로는 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, Wet Chemical, Colored Resist 등이 포함됩니다.

2023년 3월에는 Dongjin Asia Holdings PTE.LTD.에 3,300,000달러를 추가 출자했으며, 2023년 9월에는 DONGJIN USA INC에 25,000,000달러를 추가 출자하였습니다. 이와 같은 글로벌 투자 확장은 회사의 해외 시장에서의 경쟁력 강화 및 비즈니스 영역 확장을 목표로 하고 있습니다.

2023년 9월 기준, 동진쎄미켐의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 8.9% 감소하였으며, 영업이익은 11.7% 감소, 당기순이익은 22.6% 감소하였습니다. 주요 부문별로 보면, 국내 전자재료 사업부문은 전년 동기 대비 2.17% 판매가 감소하였고, 해외 전자재료 사업부문도 전년 동기 대비 15.17% 감소하였습니다.

현재 동진쎄미켐의 주요 매출처로는 삼성전자, BOE Technology Group Co., Ltd., SK하이닉스, LG디스플레이 등이 있습니다. 이들 기업과의 거래는 동진쎄미켐의 안정적인 수익 창출 및 시장 내 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

따라서 글로벌 기업들 반도체 공급이 늘어나면 같이 실적도 덩달아 오를 수 있는 기업입니다. 당장 실적은 그리 좋은 기업은 아닙니다. 또한 나쁜 기업도 아니라 판단됩니다.

동진쎄미켐 차트분석

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