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😄안녕하세요, 님 !

오늘은 '레이크머티리얼즈' 에 대해 알아봅니다.

<관련기사>

레이크머티리얼즈는 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 반도체, 태양광, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 전문 기업입니다. 이 회사는 국내 최초로 TMA를 개발하여 국산화한 기술력을 보유하고 있으며, 2010년 "Global 최고의 소재기업으로 성장"이라는 비전을 가지고 설립되었습니다. 이후 반도체, 태양광, 디스플레이 소재 및 석유화학촉매를 자체 기술로 개발하며 소재 국산화를 주도하고 있습니다.

레이크머티리얼즈는 반도체, 태양광, LED, 디스플레이 소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 독보적인 기술력을 바탕으로 설계, 합성, 정제 등 일괄 생산 공정을 구축하여 반도체, 촉매, LED, 태양광 시장의 빠른 변화에 효과적으로 대응하고 있습니다. 또한, 초고순도 제품 공급을 통해 글로벌 기업과 공동 개발 프로젝트를 수행할 수 있는 공신력과 기술력을 보유하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 회사의 TMA를 국내 반도체 업체에 공급하면서 시작되었습니다. 핵심 인력 대부분이 반도체 소재 연구개발과 마케팅 경력을 보유하고 있어, 반도체 소재 사업에 대한 전망, 시장과 기술개발 현황 등을 명확히 인지하고 있었습니다. 2014년부터 본격적으로 연구개발을 시작하여 국내 주요 반도체 회사에 업체 등록을 마친 후 대만과 중국으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

태양광 소재 사업은 고효율 쏠라셀 제조를 위한 PERC 공정에서 Passivation Layer로 Al2O3 박막이 적용되면서 TMA를 국내 태양광 업체에 공급하면서 시작되었습니다.

LED 소재 사업은 2010년 LED TV 출시 시점에 LED 전구체 제조를 위해 설립되었습니다. 초기에는 기존 TMA 제조업체들이 레이크머티리얼즈의 LED 전구체 사업 진출을 막기 위해 TMA 판매를 거절하여 어려움을 겪었지만, 자체적으로 TMA 제조기술을 개발하고 양산에 성공하면서 LED 산업에 성공적으로 진입하게 되었습니다.

촉매사업은 LED 원료로 사용하고 남는 TMA의 수요처를 검토하면서 메탈로센 조촉매인 MAO 개발을 시작하였습니다. 석유화학 업체의 평가 과정을 통과한 후 MAO 양산에 성공하였고, 관련 아이템인 메탈로센 컴파운드와 담지촉매 개발에도 성공하여 촉매사업에 안정적으로 진입하게 되었습니다.

레이크머티리얼즈는 유기금속 소재 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 반도체, 태양광, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 분야에서 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 전문 기업입니다. 이 회사는 국내 최초로 TMA를 개발하여 국산화에 성공한 기술력을 보유하고 있으며, "글로벌 최고의 소재기업으로 성장"이라는 비전을 가지고 설립되었습니다. 이후 반도체, 태양광, 디스플레이 소재 및 석유화학촉매를 자체 기술로 개발하며 소재 국산화를 주도하고 있습니다.

기술과 산업이 발전하면서 새로운 유기금속 소재에 대한 요구는 계속되고 있습니다. 특히 반도체와 같은 기술이 빠르게 변하는 분야에서는 기존 물질로는 고객사의 요구 성능을 충분히 만족시킬 수 없어 새로운 유기금속 화합물의 설계 및 제조기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 초민감성 물질을 99.9999% 이상의 초고순도로 양산하여 국내외로 공급하기 위해서는 플랜트의 안전한 설계와 운영체계, 초미량 분석기술 및 품질관리체계, 제품화를 위한 Canister 설계와 운영, 물류나 안전 법규와 관련된 인증과 인허가 등 종합적인 체계와 기술이 필요합니다. 이러한 개별 기술들을 통합적으로 설계하고 운영하는 역량이 레이크머티리얼즈의 중요한 기술력이라고 할 수 있습니다.

레이크머티리얼즈는 자체 연구개발을 통해 LED, 메탈로센촉매, 디스플레이, 태양광, 반도체 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 양산하고 있으며, 국내외 중요 고객사에 공급 중입니다. 여러 사업 부분들은 모두 TMA에서 시작되어 확장되었습니다. TMA가 특정 분야에 먼저 적용되고 관련된 유기금속 화합물들이 추가되면서 새로운 사업 부분이 생성되었으며, 이러한 과정들을 통해 현재와 같은 사업 구조가 형성되었습니다. 따라서 레이크머티리얼즈의 핵심 기술은 “유기금속 화합물의 설계 및 TMA 제조기술”입니다.

반도체 소재

반도체 전구체 시장은 최근 미세화 공정이 10나노대로 진입하고 3D-NAND 메모리가 양산되기 시작하면서 ALD 공정이 확산되고 신규 공정이 추가되면서 급격하게 사용량이 증가하고 있습니다. 전구체 사업을 추진하는 업체들이 많이 생겨났으며, 현재 국내외에서 활발히 경쟁 중입니다.

태양광 소재

전세계적인 태양광 판넬 수요는 다소 둔화되었으나, 고효율 셀에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. PERC 공정이 적용된 고효율 솔라셀의 수요가 증가하면서 레이크머티리얼즈의 태양광 TMA 매출도 함께 증가하고 있습니다.

LED 소재

레이크머티리얼즈가 LED 전구체 시장에 진입하기 전에는 몇몇 외국 회사들만이 제조기술을 보유하고 있었습니다. 2011년 LED 전구체 제조 기술을 개발하고 우수한 품질과 경쟁력을 확보하면서 시장 진입에 성공했습니다. 핵심 원료인 TMA를 자체 생산하여 가격 경쟁력을 확보하였고, LED 전구체 5종을 모두 생산하여 고객의 요구에 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다.

메탈로센촉매 소재

메탈로센촉매는 컴파운드와 조촉매(MAO와 Borate), 담지촉매로 구성되어 있습니다. 컴파운드 제품은 특허권이 만료되어 상업화된 제품과 OEM 생산 제품으로 나뉩니다. MAO 제조업체는 Grace, Lanxess, 레이크머티리얼즈, Tosoh Finechemical, Akzo Nobel 등이며, 메탈로센 촉매 시장의 성장은 안정적이고 꾸준히 이어지고 있습니다.

신규 사업

레이크머티리얼즈는 (주)레이크테크놀로지를 통해 반도체용 특수가스와 이차전지 전고체 전해질 원료 분야 소재를 개발 및 공급하기 위해 생산시설 증설을 완료하고 시운전 중에 있습니다. 또한, 사업 영역 확장 및 거래선 다변화를 위해 신규 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

레이크머티리얼즈 투자포인트

레이크머티리얼즈는 유기금속 화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 다양한 초고순도 유기금속 화합물을 개발하고 있습니다. 특히 반도체, 태양광, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 국내 최초로 TMA를 개발하여 국산화한 기술력을 보유하고 있다는 점도 큰 강점입니다.

레이크머티리얼즈는 반도체, 태양광, LED, 디스플레이 소재 및 석유화학 촉매 등 다양한 사업 부문에서 활동하고 있습니다. 이를 통해 특정 산업의 경기 변동에 따른 리스크를 분산할 수 있으며, 다양한 분야에서 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

레이크머티리얼즈는 국내외 주요 고객사에 초고순도 유기금속 화합물을 공급하고 있으며, 대만과 중국 등 해외 시장으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 글로벌 기업과의 공동 개발 프로젝트를 통해 공신력과 기술력을 인정받고 있는 점도 투자 매력 포인트입니다.

반도체 전구체 시장은 미세화 공정의 발전과 3D-NAND 메모리의 양산 확대에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 또한, 고효율 태양광 셀에 대한 수요 증가로 태양광 소재 시장도 지속 성장하고 있습니다. 레이크머티리얼즈는 이러한 성장 시장에서 중요한 역할을 할 수 있는 기술력과 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

레이크머티리얼즈는 지속적으로 연구개발에 투자하여 새로운 유기금속 화합물을 개발하고 있습니다. 특히 반도체용 특수가스와 이차전지 전고체 전해질 원료 분야에서 신규 사업을 추진하고 있는 점은 미래 성장 가능성을 높여줍니다.

레이크머티리얼즈는 핵심 원료인 TMA를 자체 생산함으로써 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 우수한 품질의 제품을 공급함으로써 시장에서의 신뢰를 쌓고 있으며, 고객사의 요구에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

레이크머티리얼즈는 글로벌 메탈로센 폴리머 및 촉매 회사와의 전략적 제휴를 통해 담지촉매 사업을 강화하고 있습니다. 이러한 협력 관계는 기술적 시너지를 창출하고 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 기여할 것입니다.

레이크머티리얼즈 실적분석

레이크머티리얼즈는 국내에서 유일하게 TMA를 제조할 수 있는 업체입니다. 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 바탕으로 LED, 반도체, 디스플레이, 태양광(Solar) 소재 및 석유화학 촉매 분야로 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 레이크머티리얼즈의 매출 구성은 반도체 소재 약 54.96%, 태양광 소재 약 31.05%, 석유화학 촉매 약 7.79%, LED 소재 약 5.45%, 기타 약 0.58%로 이루어져 있습니다.

2023년 12월 기준으로 전년 동기 대비 연결 매출액은 10.4% 감소, 영업이익은 16.6% 감소, 당기순이익은 10.7% 감소하였습니다. 그러나 레이크머티리얼즈의 촉매사업은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가 및 해외 고객사 확보 등을 통해 성장 가능성이 큽니다.

또한, 배터리의 핵심인 황화리튬을 고가 원재료 없이 대량 생산할 수 있는 기술에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이는 전고체 배터리 물질 생산으로 이어질 수 있어 향후 매출 성장에 대한 기대가 큽니다.

실적에서 조금 부담스러운 부분은 부채비율 증가 입니다. 크게 부담스러울 정도는 아니지만 계속해서 관심있게 봐야 하는 부분이라 생각합니다.

레이크머티리얼즈 차트분석

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오늘도 수고하셨습니다!