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오늘은 '티라유텍' 에 대해 알아봅니다.

<관련기사>

티라유텍 기업분석

최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있으며, 이는 고용 창출, 기술 개발, 신제품 출시 등을 통해 국가의 글로벌 경쟁력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. 특히, 글로벌 인플레이션과 원자재 가격 상승과 같은 외부 경제환경의 어려움 속에서 산업의 신성장 동력이 필요한 상황입니다. 이에 대응하여 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리의 보급과 확산, AI 기술과의 접목을 통한 예지보전 기능의 고도화 등을 국가 경쟁력 강화의 핵심 사항으로 삼고 있습니다.

스마트팩토리 시장은 제조업의 부가 가치와 노동 생산성을 높이는데 중점을 두고 있으며, 이는 국가 차원에서 지원되고 있습니다. 대한민국의 경우, 제조업 경쟁력이 세계 3위 수준에 달하고 있으며, 이는 GDP 대비 제조업 비중이 미국, 일본 등 다른 제조업 선진국보다 높은 수준을 기록하고 있음을 보여줍니다.

세계적으로 제조업 혁신이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있으며, 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로 주목받고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈가 증대되었습니다.

대한민국은 GDP 대비 제조업 비중이 높으며, 2022년까지 3만개의 스마트공장 확산을 진행하였습니다. 하지만 과학기술정책연구원(STEPI)은 스마트제조의 고도화에 한계가 있음을 지적하며, 스마트공장으로의 전환은 대기업과 중소기업 간 혁신격차를 가속화하고 있다고 분석했습니다. 이에 따라 정부의 지원 정책은 양적 확대보다는 IoT, 빅데이터, AI 등 첨단 기술을 적용한 지능형 공장 고도화에 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 스마트 제조시스템 도입 및 고도화에 대한 수요는 앞으로도 지속될 것으로 전망됩니다.

스마트팩토리는 제조 과정의 전부 또는 일부에 IoT, AI, 빅데이터와 같은 정보통신기술(ICT)을 적용하여 자동화(Automation)와 디지털화된 공장을 구현하는 지능형 공장을 의미합니다. 이는 유연생산과 자동화의 개념을 동시에 달성함으로써 다품종 소량생산 및 대량생산에도 대응이 가능한 공장을 지칭합니다.

스마트팩토리 관련 산업은 크게 공급산업과 수요산업으로 나눌 수 있습니다. 공급산업은 산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI, 빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미합니다. 반면, 수요산업은 제조공장을 운영하는 제조업을 포함하여 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함됩니다.

연결실체가 속해 있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 애플리케이션, 플랫폼, 장비(디바이스)로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 애플리케이션(SCM, MES, QMS), 플랫폼(공장자동화, 물류자동화, 설비제어, 생산설비 IoT플랫폼)의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 HW생산, SW개발)를 담당하고 있습니다.

티라유텍이 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업으로, 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입하고 있습니다.

티라유텍 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해 경기변동 영향은 적습니다. 스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되며, 해당 기간 동안 인력이 꾸준히 투입됩니다. 계절성보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하므로 계절적 요인에 의한 매출 영향은 상대적으로 적습니다.

또한, Hi-Tech부문 제조산업체(2차 전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)를 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음으로써 사업주기에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.

세계 스마트제조 시장은 2021년 약 824억 달러에서 2026년에는 약 1,925억 달러로 연평균 18.5%의 성장을 전망하고 있습니다. 이 성장의 주요 요인으로는 제조공장에서의 자동화에 대한 관심 증가, 산업자동화를 지원하는 정부의 참여 확대, 강조되는 규제 준수(예: 미국 IRA 법안), 공급망의 복잡성, 시간과 비용을 줄이는 소프트웨어 시스템에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 특히 IIOT(Industrial IoT) 분야가 스마트제조 시장을 주도적으로 견인할 것으로 보입니다.

아시아태평양 지역은 스마트제조 해외시장에서 가장 높은 성장률을 보이며, 대한민국의 스마트제조시장 규모는 2021년 약 14조원에서 2026년에는 24조 6천억 원을 넘어서며 연평균 11.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. APAC 지역의 ICT 공급시장과 Device 공급시장은 각각 연평균 11.6%, 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

스마트팩토리 지능형 애플리케이션 시장 규모는 2026년까지 연평균 11% 증가가 예상되며, 이는 MES, SCM, ERP 등의 플랫폼상에서 제조실행을 수행하는 소프트웨어를 포함합니다. 티라유텍은 이러한 시장에 속해 있으며, 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 및 MES 솔루션, 물류 로봇, 산업용 IoT 디바이스 등을 통해 IT+OT 통합 서비스를 제공합니다.

티라유텍은 MES, SCM, CAD, 자동화 솔루션 등을 포함한 다양한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급하고 있으며, 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과의 협업을 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다.

또한, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능 중 하나로 주목받고 있으며, 티라유텍은 타 기업과의 협력 및 우수 인재 육성, 지속적인 기술 개발을 통해 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

티라유텍은 이차전지 분야의 셀 및 소재 기업의 설비 증설과 생산기지 확충에 주목하고 있습니다. 전기자동차 등에 적용되는 리튬전지 수요의 급격한 증가로 인해 2030년까지 이차전지 시장의 폭발적인 성장이 예상되기 때문입니다. 특히, 리튬전지의 안전성 이슈로 인해 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 품질관리(QC)가 강화되고 있으며, 이에 따른 품질관리시스템(QMS) 개발에도 주력하고 있습니다.

글로벌 리튬 이차전지 시장은 현재 한국, 중국, 일본 3개국이 주도하고 있으나, EU와 북미 지역의 후발주자들도 이차전지 설비투자를 확대하고 있습니다. 이에 따라 티라유텍은 이차전지 특화 IT+OT 통합 서비스 패키지 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR)과 현준에프에이의 공장 자동화 영역에 필요한 직교로봇 및 서보모터, 감속기 등 하드웨어를 연계하여 글로벌 수요에 대응할 계획입니다.

제조 산업은 다양성을 중시하는 시대로 변화하고 있으며, 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산, 맞춤형 생산체계로 변화하고 있습니다. 이에 따라 AMR의 도입 수요가 증가하고 있으며, 자율주행물류로봇의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 자재관리 로봇과 AGV의 시장 전망도 변화하고 있으며, AMR 시장은 2026년까지 큰 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

티라유텍은 공장자동화(FA) 산업과 산업용로봇 산업에 속해 있으며, 2021년 기준 제조용 로봇산업의 전체 로봇산업 총출하액 중 50.8%를 차지하고 있습니다. 제조용 로봇의 수요는 지속적으로 확대되고 있으며, 첨단 제조분야의 기술개발과 산업 활성화가 촉진되고 있습니다. 특히, 탄소배출권 이슈와 전기자동차용 이차전지의 수요 증가로 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 티라유텍과 관련된 FA시장과 산업용로봇 시장은 향후에도 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

1. 다양한 대기업 고객 기반 : 티라유텍은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG화학, 한화큐셀, 현대모비스, 한화테크윈 등과 같은 국내 대기업들을 고객으로 확보하고 있어 안정적인 매출 기반을 가지고 있습니다.

2. 스마트팩토리 분야의 전문성 : 티라유텍은 SCM, MES, 설비 자동화 소프트웨어를 포함하여 스마트팩토리 구축에 필요한 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 이 분야에서의 전문성과 기술력은 회사의 강점 중 하나입니다.

3. 하이테크 산업 집중 전략 : 티라유텍은 이차전지, 반도체 등 하이테크 산업에 집중하고 있으며, 이 분야는 향후 성장 가능성이 높은 분야로 평가받고 있습니다.

4. 글로벌 시장 진출 : 티라유텍은 미국 조지아주 진출을 계획하고 있으며, 이는 회사의 글로벌 시장 진출 및 사업 다각화 전략의 일환으로 볼 수 있습니다. 이는 해외 시장에서의 성장 가능성을 열어줄 수 있습니다.

5. 2차전지 및 리사이클 영역 확장 : 세계적으로 2차전지 투자가 증가하고 있는 상황에서 티라유텍은 2차전지 스마트 공장과 관련된 사업 영역을 확장하고 있으며, 이차전지 리사이클 분야로의 사업 확장은 새로운 성장 동력이 될 수 있습니다.

티라유텍은 스마트 팩토리 구축에 필요한 SCM(공급망 관리), MES(제조 실행 관리 시스템) 및 설비 자동화 소프트웨어를 공급하는 기업입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG화학, 한화큐셀, 현대모비스, 한화테크윈 등 다양한 산업군의 국내 대기업들을 고객으로 확보하고 있습니다. 티라유텍의 매출 구성은 스마트팩토리(S/F)가 약 44.04%, 상품매출이 약 26.9%, SCM이 약 14.6% 등으로 이루어져 있습니다.

2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 53.5% 증가하였고, 영업손실은 43.3% 감소하였으며, 당기순손실은 45.1% 감소하였습니다. 이러한 실적 개선은 이차전지, 반도체 등 하이테크 산업에 집중하는 전략 덕분입니다. 미국 조지아주 진출을 앞두고 있는 상황에서, 티라유텍은 사업 레퍼런스를 이차전지 리사이클 영역으로 확장 중에 있습니다. 세계적으로 2차전지 투자가 늘어나는 추세를 보임에 따라, 티라유텍의 2차전지 스마트 공장에서의 실적 개선이 기대되고 있습니다.

재고는 급증했기에 올해 줄어들지 않는다면 실적에 대한 부담은 더욱 커질 수 있습니다. 단기적으로 접근이 좋은 기업이라 생각합니다

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오늘도 수고하셨습니다!