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😄안녕하세요, 님 !

오늘은 '원익QnC 에 대해 알아봅니다.

<관련기사>

원익QnC 기업분석

쿼츠웨어는 반도체 제조 공정 중에 사용되는 석영유리(Quartz Ware 또는 Fabricated Quartz)를 의미합니다. 이는 반도체 제조 과정에서 웨이퍼를 불순물로부터 보호하거나 이송하는 용기로 활용됩니다.

반도체 산업은 기술 혁신이 빠르고 투자 규모가 큰 특성을 지니고 있습니다. 이로 인해 투자 시점 결정이 어렵지만, 적절한 투자는 큰 이익을 가져올 수 있습니다. 국내 반도체 기업들은 생산량 증대와 고집적화를 위해 300mm 웨이퍼를 사용한 반도체 공정 라인을 구축하고 있으며, 기술 혁신을 통해 기존 설비의 효율을 높이고 있습니다.

반도체 재료 산업의 수요는 소자 생산량과 밀접하게 연관되어 있으며, 소자 산업 경기에 따라 영향을 받습니다. 양산 단계에서는 재료 사용량 절감을 위한 공정 기술 개발이 진행되고 있으나, 반도체 재료는 반도체 제조 비용에서 차지하는 비중이 25% 내외임에도 불구하고, 직접도나 수율에 큰 영향을 미칩니다. 이로 인해 소자업체들은 원재료 구매선을 쉽게 교체하기 어렵습니다.

반도체 재료의 원재료는 미국, 일본, 독일 등 소수 업체가 시장을 과점하고 있습니다. 이는 반도체 재료가 고순도와 고정밀도를 요구하며, 대규모 설비와 지속적인 신제품 개발을 위한 연구 개발 투자가 필요하기 때문입니다. 또한, 소자업체별로 요구하는 재료의 특성이 조금씩 다르고, 물성 변화가 잦아 중소/중견 기업체를 주축으로 한 로컬 업체의 참여가 가능합니다.

반도체용 QUARTZ WARE는 다양한 소모품으로서, Wafer의 생산량 및 신규 생산 라인 증설에 의해 수요가 결정됩니다. 시장 규모는 반도체 산업의 발전에 따라 향후 증가할 것으로 예상됩니다.

코로나19 바이러스의 지속적인 유행에 따른 비대면 수요 증가로 인해 반도체 고객사들의 투자가 지속적으로 증가했습니다. 이에 따라 쿼츠 사업부문의 매출과 영업이익이 상승했습니다. 특히, 미국법인의 매출과 영업이익은 크게 증가했습니다. 그러나 대만법인은 글로벌 원자재 가격 상승의 영향으로 영업이익이 소폭 감소했습니다. 2023년에는 고객사의 재고 부담으로 인한 시장 수요의 소폭 감소가 예상됩니다.

원익QnC의 쿼츠 사업부문은 세계적인 수준의 장비사와의 긴밀한 연계를 통해 사업을 안정화시키고 있습니다. 이 사업부문은 주요 고객들로부터 높은 평가와 인지도를 얻고 있으며, 대량 생산화 및 고객의 요구에 따른 기술적 우위를 바탕으로 빠르고 적절한 대응이 가능합니다. 이러한 강점은 원익QnC가 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 크게 기여하고 있습니다.

이는 반도체 산업에서의 중요한 역할을 담당하는 원익QnC의 쿼츠 사업부문이 고객 맞춤형 솔루션과 기술 혁신을 통해 시장에서 인정받고 있음을 보여줍니다. 또한, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 지속적인 기술 개발과 효율적인 생산 시스템 구축에 주력하고 있다는 것을 의미합니다.

원익QnC는 다양한 자회사를 통해 전 세계적으로 활발한 영업 활동을 펼치고 있습니다.

1) W.Q.I. (미국) : 1997년 10월 미국에서 원익쿼츠 합작법인(WONIK QUARTZ GROUP CO., LTD.)을 설립하였으며, 2005년 9월 W.I.Q.I. 미국법인을 설립 후 프랑스 Saint-Gobain社의 QI사업부를 인수했습니다. 주로 INTEL과 MICRON 등 반도체 소자업체에 반도체 석영유리제품을 영업 및 판매하고 있습니다.

2) W.Q.T. (대만) : 1996년 3월 대만에서 원익석영 합작법인(WONIK TAIWAN QUARTZ CO., LTD)을 설립하였고, 사명을 WONIK QUARTZ TAIWAN CO., LTD로 변경했습니다. 반도체 석영유리제품을 생산하여 TSMC와 UMC 등 반도체 소자업체에 판매하고 있습니다.

3) W.Q.E. (독일) : 독일에서 원익 유럽법인(WONIK QUARTZ EUROPE GMBH)을 설립하여 반도체와 솔라 관련 석영유리제품을 ST MICRO와 ASM 등 솔라 관련 업체에 영업 및 판매하고 있습니다.

4) WONIK Wuxi Semiconductor Tech (중국) : 2021년 1월 5일 중국에서 설립되었습니다.

원익QnC는 또한 2019년 5월 미국의 쿼츠/실리콘 원재료 제조사인 Momentive Performance Materials(모멘티브)의 쿼츠 사업부문을 인수하기 위해 특수목적법인 MOMQ Holding Company를 설립했습니다. 2020년 1월 1일 모멘티브의 쿼츠 사업부문 양수를 완료했으며, 2022년 11월 1일에는 일본의 반도체용 석영도가니(Quartz Crucible) 전문 제조업체인 Coorstek Nagasaki Corporation을 최종 인수했습니다. 이러한 글로벌 영업 활동을 통해 원익QnC는 반도체 및 관련 산업에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

원익QnC는 세계적인 기술력과 제조 능력을 갖추고 있어, 국내의 삼성 하이닉스를 비롯한 주요 반도체 업체들은 물론 글로벌 주요 반도체 업체와 장비 제조업체에 제품을 공급하고 있습니다. 이를 통해 원익QnC는 Quartz Ware 제조 기술의 선도적인 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 또한, 대만과 독일에 현지 생산 공장을 운영하며 글로벌 시장에서의 위상을 높이고 있습니다.

원익QnC는 반도체 제조 공정에서 발생하는 다양한 환경 변화에 대응하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이에 따라, Device(Rule late) 변경에 따른 Plasma Density, Etching Gas 등의 환경 변화에 따라 반도체용 부품의 Particle, Life time, Contamination 등의 문제를 해결하기 위한 Quartz Ware 미세 가공 기술, 용접 조립 기술, 세정 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 기술 개발과 노력은 원익QnC가 반도체 산업에서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.ㅁ

세라믹스는 크게 전통 세라믹과 첨단 세라믹으로 분류됩니다. 전통 세라믹은 도자기, 타일, 내화물, 시멘트, 유리 등 천연 원료를 사용해 제조됩니다. 반면, 첨단 세라믹은 전자, 구조, 바이오, 환경 분야에 사용되는 고순도 합성 원료로 제작됩니다. 원익QnC가 생산하는 세라믹스는 주로 비금속 무기 재료를 원료로 사용하며, 고온 처리 과정을 거쳐 반도체 및 디스플레이 공정에서 내용물을 보호하는 역할을 합니다.

원익QnC의 첨단 세라믹 소재/부품 제조산업은 ICT 분야에 속합니다. 이 산업은 첨단 세라믹 원료소재를 유무기 바인더와 혼합하여 원하는 형태로 성형한 후 탈지 및 소결 공정을 거치게 됩니다. 이를 통해 제조된 첨단 세라믹 소재·부품은 스마트폰, LCD/OLED, 센서 등 다양한 ICT 기기에 활용됩니다. 최근에는 IoT, 3D 프린팅, 자율주행차, 로봇 등 새로운 산업에 필수적인 첨단 세라믹 소재부품 개발에 R&D 자원이 집중되고 있습니다. 반도체용 고성능 세라믹 산업은 연평균 8.6% 성장률로 2022년 23.9억 달러에서 2029년 41.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

국내 첨단 세라믹 산업은 글로벌 기술 및 산업 환경 변화에 따라 융합 기술 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 주요 세라믹 원료소재를 일본 등 선진국으로부터 수입하고 있어, 새로운 산업 시장 확대와 관련된 도전적인 연구개발이 필요한 상황입니다. 원익QnC는 반도체/디스플레이용 세라믹스 생산에 주력하며, 초고집적화, 고효율화용 핵심 세라믹소재 개발에 집중하고 있습니다.

세라믹 사업부문은 최근 디스플레이 사업에 의존하던 매출을 반도체향 소재부품 국산화 제품 출시로 극복하며 성장하고 있습니다. 원익QnC는 대형 사이즈 제품 생산기술과 제조설비를 보유하고 있으며, 디스플레이 패널의 대형화 추세에 따른 대형 제품 공급이 가능합니다. 또한, 독립된 기술연구소 운영을 통해 다양한 소재 개발 및 제조가 가능하며, 반도체 제조사 및 디스플레이 패널 제조사와의 긴밀한 협력 및 전략적 협업관계를 구축하여 향후 성장성을 기대하고 있습니다.

원익QnC의 세라믹사업부는 다양한 소재들을 생산하고 있습니다. 이들 소재에는 알루미나(Al2O3), 이트륨 옥사이드(Y2O3), 이트륨 알루미늄 가넷(YAG), 탄화규소(SiC), 알루미늄 나이트라이드(AlN), 실리콘 나이트라이드(Si3N4), 지르코니아(ZrO2), 붕소 나이트라이드(BN) 등이 포함됩니다. 이 사업부는 기능성 세라믹 부품인 ESC(Electrostatic Chuck), Heater, Wafer Table 등의 모든 공정을 내재화하여 생산하고 있습니다.

또한, 반도체, OLED, 자동차 부문에서 필요한 정밀 세라믹 부품의 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 고객의 다양한 요구사항을 만족시키는 맞춤형 제품과 서비스를 통해 원익QnC가 해당 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다.

세정공정은 반도체 소재부품 또는 반도체 장비의 오염을 제거하고 재생하는 공정입니다. 주로 반도체 공정에서 사용되는 쿼츠웨어 등의 소모성 부품에 발생하는 미세 오염을 제거하거나 재생함으로써 장비나 부품의 오염을 제거하고, 반도체 생산 수율 및 공정 효율을 증가시킬 수 있습니다.

원익QnC가 영위하는 세정산업은 반도체 생산 과정에서 발생한 오염을 제거하는 것을 목적으로 합니다. 이 산업은 장비나 부품의 오염을 제거하거나 재생함으로써 재사용 조건을 만족시키고 사용 수명을 연장하여 공정 효율성과 생산 수율을 증가시킵니다. 최근 반도체 제조 업체들의 원가 절감 추세에 따라 소모성 부품 세정공정의 외주화가 지속되고 있으며, 쿼츠, 세라믹 등의 사용 수명을 늘리기 위한 노력이 계속되고 있습니다.

반도체 세정사업은 반도체 공장 가동률에 따라 수요가 반응합니다. 공장 가동률이 높을수록 소모성 부품의 사용 빈도가 높아져 세정 수요가 증가합니다. 시장 규모는 반도체 산업 발전에 따른 제조사들의 투자와 함께 증가할 것으로 예상됩니다.

C&C 사업부문은 전 세계적인 반도체 공급 부족으로 인한 고객사 가동률 상승으로 2022년 연결기준 매출액이 20.7% 증가했지만, 원자재 가격 인상으로 영업이익은 8.3% 감소했습니다. 2023년에도 지속적인 신규 품목 세정용역 개발을 통한 성장을 기대하고 있습니다.

원익QnC는 반도체 공정 미세화로 인한 가스 사용량 증가와 소모성 부품의 식각이 빠르게 진행됨에 따라 쿼츠 세정 수요를 충족시키기 위해 국내 및 중국 공장 증설을 완료했습니다. 또한, 반도체부품 세정 및 코팅 수요에 대응하기 위해 기술 개발에 힘쓰고 있습니다.

자동화 최첨단 세정설비 구축을 통한 원가 경쟁력을 보유하고 있는 원익QnC는 우수한 관리 능력과 원가 절감 효과로 고객사의 인정을 받고 있습니다. 반도체 공정 미세화에 따른 소재부품 사용 증가와 함께 원가절감 수요가 강해지고 있는 상황에서 원익QnC는 독립된 기술연구소를 운영하며 세정 및 코팅 관련 다양한 기술을 개발하고 있습니다. 이를 통해 지속적인 신규 아이템 개발로 고객사의 원가 절감 및 생산성 향상에 기여하고 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

원익QnC의 C&C 사업부는 고객 중심의 품질 경영을 바탕으로 반도체 정밀 부품 세정 및 코팅 분야를 선도하고 있습니다. 이 사업부는 고객사 제품에 대한 높은 신뢰와 안정적인 시스템을 기반으로 최첨단 초정밀 세정 및 코팅 기술을 적용한 반도체 장비 부품을 제공합니다. 공정 반응 생성물의 종류와 형상 수준에 따라 다양한 방법을 적용하여 초정밀 세정을 수행하고 있으며, 희토류 산화물 소재를 이용한 고기능성 막질 형성을 통해 제품의 수명을 연장시키고 반도체 생산 공정의 조건을 충족시키고 있습니다. 이러한 기술력과 서비스는 원익QnC가 반도체 산업 내에서 중요한 역할을 담당하고 있음을 보여줍니다.

2023년 3분기 동안 반도체 수요의 둔화로 인해 쿼츠, 세정, 세라믹 부문의 누적 매출이 감소한 것으로 보고되었습니다. 이러한 상황 속에서도 원익QnC의 자회사인 모멘티브는 가격 인상 효과와 쿠어스텍(지분 100%)의 인수 효과로 인해 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

연초부터 지속적으로 감소해오던 쿼츠 제품의 주문이 특히 북미 지역의 주요 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작했습니다. 이는 북미 시장에서의 수요 회복이 원익QnC의 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되는 신호로 해석될 수 있습니다.

더불어, TSMC의 공급 확대를 위한 대만 증설이 12월에 완료될 것으로 전망됩니다. 이 증설이 완료되면, 내년부터 원익QnC의 매출 성장에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 전망은 원익QnC가 반도체 산업 내에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여주며, 향후 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호를 제공합니다.

📈원익QnC 관련하여 전문적인 차트분석이 궁금하시다면, 카카오톡 커뮤니티를 참여해주시기 바랍니다.

12/29(증시휴장일), 1/1(신정) 으로 투고레터는 잠시 쉬어갑니다. 

새해 복 많이 받으시고 1월 2일에 만나요! 

오늘도 수고하셨습니다!