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😄안녕하세요, 님 !

오늘은 '하나머티리얼즈' 에 대해 알아봅니다.

하나머티리얼즈 기업분석

하나머티리얼즈는 반도체의 핵심 제조 공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 실리콘 소재의 Electrode, Ring 등 소모성 구조기능성 부품(Parts)을 제조하는 것을 주력 사업분야로 하고 있습니다. 제4차 산업혁명의 도래와 IT산업의 성장으로 반도체산업이 크게 중요해지면서, 생산성과 수율 향상이 업계의 핵심 과제가 되었습니다. 이러한 상황에서 하나머티리얼즈의 대구경 단결정 실리콘 인곳(Silicon Ingot) 성장과 정밀 부품 가공 기술이 더욱 중요해지고 있습니다.

반도체 Wafer의 재료인 실리콘과의 친화성을 높이기 위해 실리콘 부품의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 하나머티리얼즈는 Tokyo Electron, 세메스 등의 장비 제조업체와 삼성전자 등의 반도체 제조업체를 주요 고객으로 확보하고 있습니다. 이는 하나머티리얼즈의 기술력과 품질 수준이 이미 검증되었음을 의미합니다.

하나머티리얼즈의 주요 제품인 Electrode와 Ring은 반도체 제조 공정 중 에칭 공정에서 사용되는 핵심 부품입니다. Electrode는 Dry Etching 과정에서 가스를 통과시켜 실리콘 웨이퍼의 표면에 각종 가스를 균일하게 분사시키는 역할을 하며, Ring은 챔버 내에서 플라즈마가 정확한 위치로 모이도록 하고 Electrode를 웨이퍼에 평행하게 고정시키는 역할을 합니다. 이러한 부품들은 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품으로, Etching 공정의 식각 비율에 직접적인 영향을 미치며, 최근 공정 기술의 미세화로 인해 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

실리콘 소재는 반도체 산업에서 기초적이면서도 고기능성과 고부가가치를 지닌 소재입니다. 하나머티리얼즈는 이러한 실리콘 소재를 이용해 반도체 공정, 특히 에칭(Etching) 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 제조하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화, 기술 전환, 그리고 3D 적층화 등의 산업 변화에 따라 하나머티리얼즈의 부품 공급량은 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

반도체 FAB(제조 시설)의 가동률은 하나머티리얼즈 부품의 수요에 가장 큰 영향을 미칩니다. FAB의 가동률이 높을수록 부품의 사용 빈도가 증가하며, FAB 투자 규모의 증가 역시 영향력이 있습니다. FAB 투자 결정은 D램, NAND, 시스템 반도체 등의 소자를 사용하는 모바일 기기, 휴대폰, 태블릿, PC, 서버 등 전자 제품의 수요 및 국내외 경기에 의해 영향을 받습니다.

국제반도체장비재료협회(SEMI)의 전망에 따르면, 반도체 장비 시장은 2023년에 일시적 감소가 예상되나, 세계 각국의 반도체 산업 투자 영향으로 이후에는 반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 보입니다. 이는 반도체 장비 소모성 부품의 수요 증가 및 규모 확대로 이어질 것입니다. 하나머티리얼즈는 잉곳(Ingot) 생산부터 부품 가공, 세정 등 일관 생산 공정 프로세스를 구축하여 고객의 요구에 맞는 납기와 품질 수준의 제품을 공급하고 있습니다.

하나머티리얼즈의 경쟁 우위 사항으로는 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, 일관 생산 프로세스 구축, 정밀 부품 가공 기술 확보, 글로벌 메이저 장비업체로부터의 정품 공급 등이 있습니다. 또한 하나머티리얼즈는 실리콘 부품 위주의 사업 구조에서 벗어나, 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하기 위해 실리콘카바이드(SiC) 사업을 추진하고 있습니다. 이는 반도체 제조 공정 변화에 유연하게 대응하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업 경쟁력을 강화하기 위한 전략입니다. 고집적도를 위한 선폭 미세화와 고밀도 플라즈마 환경의 도입, Dry Etching 공정의 확산으로 인한 고온 공정 제어의 필요성 확대에 대응하기 위함입니다.

하나머티리얼즈는 반도체 공정용 CVD SiC (Chemical Vapor Deposition Silicon Carbide) Parts 개발과 CVD SiC Ring의 양산을 통해 매출 및 수익성을 증대시키는 신규 사업을 추진하고 있습니다. 최근 반도체 공정은 높은 수율을 달성하기 위해 회로의 미세화가 진행되고 있으며, 이에 따라 식각 공정에서 사용되는 고에너지 플라즈마에 견딜 수 있는 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시장 요구에 부응하여, 하나머티리얼즈는 플라즈마 환경에 강한 CVD SiC 사업을 적극 추진 중입니다.

SiC Ring은 Silicon Ring과 유사하게 반도체의 핵심 공정인 에칭(식각) 공정에 사용됩니다. 반도체 공정의 미세화와 Step 수의 증가에 따라, 고주파 플라즈마에 견딜 수 있는 소재의 필요성이 커지고 있습니다. 특히, 깊은 Contact를 가공하는 공정 등에서 SiC Ring의 채용이 증가할 것으로 예상됩니다. 반도체 에칭 공정에서 High Power와 깊은 Contact를 요구하는 공정은 Silicon에 비해 SiC의 가격 대비 효율이 낮아 한정적인 공정에 사용되고 있습니다. 따라서 하나머티리얼즈는 FAB의 요구 조건에 따라 공정 시간이 길고 고주파 플라즈마를 적용하는 공정에 SiC를 공급하며, 기존의 주요 공정에는 Silicon 제품을 공급할 계획입니다.

또한, 하나머티리얼즈의 종속회사인 하나에스앤비인베스트먼트 주식회사는 반도체 및 배터리 산업에서 사용되는 소재/부품/장비 업종 내 신기술 사업자 및 중소/신규 스타트업(Start-up) 기업의 투자 지원 및 육성을 목적으로 설립되었습니다. 이 회사는 투자 대상 기업들이 각각의 상황에 맞는 동반 성장 환경을 구축할 수 있도록 다양한 측면에서 기업 지원 사업을 진행할 예정입니다. 이는 하나머티리얼즈가 사업 다각화와 신기술 개발을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하려는 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

하나머티리얼즈는 2007년에 설립되어 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링을 제조 및 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품은 반도체 제조 공정 중 에칭 공정에 사용되며, 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다. 하나머티리얼즈는 실리콘 부품 위주의 사업 구조에서 벗어나, 사업 및 제품 포트폴리오를 다양화하기 위해 실리콘카바이드 사업(SiC)을 적극적으로 추진하고 있습니다.

2023년 9월 연결 기준으로 하나머티리얼즈의 매출액은 1,867억원, 영업이익은 362억원, 당기순이익은 306억원을 기록했습니다. 메모리 업황의 부진과 장비 고객사의 국내 물량 재고 조정으로 인해 매출 성장이 다소 더뎠으며, 고정비 부담으로 인한 수익성 둔화도 겪었습니다. 그러나 2023년 9월에는 통신용 실리콘카바이드(SiC) 기판 원료 개발에 성공하였고, 이를 바탕으로 가격이 높은 SiC 시장에서 단가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 아산 2공장의 신설을 통한 올해 매출 확대도 기대되는 상황입니다.

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오늘도 수고하셨습니다!