⚡폭락한 반도체주, 지금이 기회!!

2023. 11. 1.

⚡폭락한 반도체주, 지금이 기회!!

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2023.11.01 (수) 종가 기준

KOSPI 2,301.56 ▲ 23.57 (+1.03%)

KOSDAQ 739.23 ▲ 3.13 (+0.43%)

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📊 오늘 시장의 특징 종목과 주요섹터는?

👀 특징종목

✔ 대양금속 (009190)

스테인리스 하나만을 제조해온 기업
스테인리스 냉간 압연 제품을 제조/판매하고 있으며, 주 제품인 스테인리스 냉연강판은 스테인리스 Hot Coil을 외부 조달하여 자체 냉간 압연 공정을 거쳐 판매
열처리 가공 공정상의 강점과 수요자의 요구에 맞춘 주문 및 계획생산으로 다품종 주문자 요구 제품 생산체계로 경쟁력 확보

📢 주요섹터

🥇 1. 주류

1. 한국알콜 ▲ 18.43%

2. 풍국주정 ▲ 5.64%

3. MH에탄올 ▲ 4.72%

🥈 2. NFT

1. 갤럭시아머니트리 ▲ 29.84%

2. 갤럭시아에스엠 ▲ 19.98%

3. 다날 ▲ 6.77%

🥉 3. 컴퓨터/주변기기

1. 앱코 ▲ 29.79%

2. 제이씨현시스템 ▲ 6.07%

3. 엠젠솔루션 ▲ 4.59%

🏅 4. 가구

1. 코아스 ▲ 29.97%

2. 오하임앤컴퍼니 ▲ 3.63%

3. 한샘 ▲ 2.96%

📈 오늘의 급등주

🟣툴젠 ▲ 30.00%

: 운영자금 마련을 위한 330억원의 규모의 전환사채(CB) 발행 소식에 상한가

🟣라이콤 ▲ 29.98%

: 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소 소식 등에 상한가

🟣대화제약 ▲ 29.96%

: 세계 최초 경구용 항암제 '리포락셀액' 미국 FDA 임상2상 유효성 입증에 상한가

🟣워트 ▲ 29.92%

: 美 필라델피아 반도체지수 반등 속 삼성전자 대규모 투자 추진 계획. D램 가격 상승 소식 등에 상한가

🌏 글로벌 증시 일정 체크_11.01 기준

🗽미국

-비농업부문 고용 변화 발표

-제조업 구매관리자 지수(PMI) 발표

💵 돈을 굴려주는 칼럼, 머니앤롤링

"폭락한 반도체주, 지금이 기회!!"

by.노태성 대표

😊안녕하세요, 님!

< 반도체 기업들 낙폭이 큰 이유는 ··· >

미국 월스트리트저널(WSJ)은 30일에 엔비디아의 수십억 달러 규모의 내년도 반도체 칩 중국 수출이 취소될 가능성이 크다고 보도했습니다. 이는 미국 정부가 강화된 중국 대한 반도체 수출 제한을 즉각적으로 시행하기로 결정한 결과입니다.

WSJ는 미국 정부가 지난주 엔비디아에 수출 통제 조치가 발효됐음을 통보했으며, 이는 즉각적인 수출 중단을 의미합니다. 지난 17일에는 미 상무부 장관이 AI 개발을 위한 첨단 반도체와 고급 AI 칩의 중국 수출도 승인을 받아야 한다고 발표했습니다. 이 조치에는 스마트폰, 노트북, 게임기 등 다양한 기기에 사용되는 반도체도 포함됩니다.

엔비디아는 이전에 중국 수출을 위한 저사양의 A800과 H800 반도체를 개발하고 생산하였습니다. 그러나 이번 추가 조치로 인해 중국 수출이 금지되었습니다. 엔비디아는 11월 중순에 새로운 규제가 발효될 것으로 예상하고 일부 주문량을 조정하려 했으나, 현재까지 중국 기업들로부터 접수된 주문은 약 50억 달러(약 6조 7575억원)에 이릅니다. 주요 주문 기업으로는 알리바바 그룹, 틱톡의 소유주인 바이트댄스 등이 있습니다.

미 정부의 즉각적인 수출 제한 통보로 엔비디아는 해당 주문량을 포기해야 할 상황에 처하였습니다. 이에 따라 엔비디아는 상무부의 승인을 받지 않으면 중국 기업들의 주문을 취소해야 할 것으로 예상됩니다.

WSJ의 소식통에 따르면, 엔비디아는 추가 규제 발표 이후 중국의 AI 칩 신규 주문을 중단했으며, 30일의 유예 기간 동안 이미 접수된 주문은 서둘러 배송하려 했지만, 이마저도 불가능할 것으로 보입니다.

엔비디아 대변인은 현재 상황에 대해 “정부의 수출 통제 조치가 단기적으로 큰 영향을 미치지 않을 것”이라고 언급하였습니다. 하지만 엔비디아는 빠르고 강력한 중국 수출 제한으로 인해 어느 정도의 타격을 받을 것으로 예상됩니다.

이로 인해 중국의 AI 발전 속도도 저하될 것으로 보이며, 중국 기업들은 다양한 방법으로 이 문제를 해결하려 할 것입니다. 엔비디아의 반도체 수출 제한이 실제로 중국의 AI 발전에 어떤 영향을 미칠지는 아직 미지수입니다.

📉이러한 내용으로 최근 시장 하락대비 잘 버티는 반도체도 폭락을 하였습니다.

오히려 이런 시기가 기회라 생각합니다. 결국 4차산업 핵심은 반도체라 생각합니다. 여러분 생각은 어떠신가요?

✅HBM 기술 이제는 산업에 꼭 필요한 필수 기술이 되고 있습니다.

미리 관련주들 잘 모아간다면 크게 수익을 낼 수 있다 생각합니다. 여러 종목들 에스티아이,주성엔지니어링,리노공업,두산테스나 등등 엄청난 상승을 보였습니다.

💰아직도 많이 조정이 나온 종목들과 바닥에서 못 오른 종목들은 관심을 두고 매집해 가시면 추후 좋은 결과 좋은 수익 보실 수 있습니다.

반도체 핵심 HBM 관련주 알아보기

💡최근 인공지능(AI) 시장이 매우 가파르게 성장하고 있습니다. 특히 ChatGPT와 같은 인공지능이 다양한 산업에 진입하면서 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 주문량도 크게 늘고 있습니다.

📝AI 기술은 많은 데이터 처리와, 빠른 속도가 필요한 만큼 더욱 뛰어난 성능을 가진 메모리 반도체가 필요하기 때문에, 반도체 제조 기업들은 기존 메모리의 한계를 뛰어넘는 고성능 메모리를 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

이처럼 AI 시장이 떠오르며 성장하기 시작하는 초기 시장인 만큼 공부하여 좋은 기업을 선점하는 시간을 가져 보도록 합시다.

🔎메모리 반도체 업계에서 파괴적인 성능으로 주목받고 있는 고대역폭 메모리 (HBM, High-Bandwidth Memory)에 관해 알아보겠습니다.

HBM 이란?

✔HBM이란 “High-Bandwidth Memory”의 약자로 고성능 컴퓨터 시스템에서 사용되는 혁신적인 메모리 기술을 말합니다.

HBM은 현존하는 메모리 칩 기술보다 훨씬 빠르면서 전기 소비량이 적고 공간도 덜 차지합니다. 현재 혁신적으로 성장하고 있는 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)에서 주목받고 있습니다.

⚡HBM은 2008년 그래픽카드로 유명한 미국의 AMD와 우리나라의 SK하이닉스가 공동 개발을 시작하였으며, 2013년 반도체 업계 표준 기구인 JEDEC에 의해 적층형 메모리 규격으로 채택되었습니다.

1세대 HBM 개발 이후 2세대 HBM2 규격이 승인된 데 이어(2016년), 현재는 3세대 HBM2E(2018년)와 4세대 HBM3(2022년)를 중심으로 생산이 이뤄지고 있습니다.

📋HBM은 대역폭을 높여 데이터 전송 속도를 빠르게 한 고성능 D램으로 분류됩니다.

서버에서 AI 서비스를 원활히 지원하려면 GPU(그래픽처리장치)와 함께 HBM 탑재가 필수인데요. 👀데이터 처리가 필수적인 만큼 HBM의 수요는 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

특히 SK하이닉스는 2023년 AMD와 HBM을 공동개발한 이후 2022년 세계 최초로 HBM3를 양산했으며, 올 4월에는 D램 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24GB*를 구현한 HBM3 신제품을 개발하기도 했습니다.

✨최근 SK하이닉스는 엔비디아에 독점으로 HBM을 납품하고 있습니다. 아직은 SK하이닉스가 국내 독점 기업이라면 최근 📢삼성전자는 HBM에 1조 이상 투자를 하겠다는 발표를 하였습니다.

현재 주도권은 SK하이닉스가 쥐고 있고 엔비디아, AMD 등에 공급하고 있습니다.

최근 HBM3는 가격이 치솟고 있습니다.

✅하지만 이번에 삼성전자가 엔비디아 계약을 받아내는 모습을 보이고 있습니다.

이제는 SK하이닉스가 독점 공급이 아니게 되었습니다.

TSV란?

📎TSV는 후공정 기술인 패키징에 속합니다.

쉽게 말해 2개 이상의 반도체 칩을 적층하기 위해 이를 관통하는 구조로 전극을 형성하여 패키징을 소형화 하는 기술입니다.

📌양 옆으로 이동하는 와이어 본딩이(계단) 있다면 TSV는 아파트 엘리베이터처럼 수직으로 전력을 빠르게 일정하게 전달할 수 있다 보시면 됩니다. 즉, ✅전력을 전달하는 이동 경로가 짧고 그만큼 전력 소모도 적다는 소리 입니다.

TSV를 알기전에 TC본딩도 알아 두어야 합니다.

TC 본딩이란?

✔TC 본딩은 ‘ThermoCompression’ 즉 열압착 방식입니다. 다리미판 같은 원리인데 D램 칩 연결할 곳을 겹쳐서 놓은 뒤에, 달아오른 다리미로 위 쪽을 꾹 눌러서 붙이는 방식입니다.

SK하이닉스가 사용한 기술입니다.

TSV 관련주는?

1. 테스(095610)

PE-CVD(증착장비) 저온상태에서 공정 높은 박막의 부착 강도 삼성전자, SK하이닉스에 해당 장비들을 납품중에 있습니다.

2.프로텍(053610)

한미반도체는 TC본딩장비를 공급하고 있는데요. 프로텍은 *갱본더 장비*를 개발하고 양산테스트중입니다.

*갱본더 장비란?*
머리카락 한 가닥(약 40~70㎛)의 절반보다 얇은 20마이크로미터(㎛)급 유연 반도체 칩을 파손 없이 고집적 유연기판에 배열하고 조립정밀도 ±2㎛ 이내로 접속·적층시킬 수 있는 대면적 규모의 패널 레벨 패키지 조립 장비라고 합니다.

기존의 방식은 대면적을 한 번에 가열하는 단일 셀 구조로 열충격에 의한 히터 파손 문제로 가열 성능에 한계가 있었다는 겁니다. 설비를 통해 반도체를 웨이퍼나 각각의 칩단위가 아닌 패널 단위로 패키징해 생산 속도를 대폭 늘렸고 기존 일반 후공정 기술 대비 최대 100배 증대할 수 있는 것으로 기대하고 있습니다

3. 코스텍시스(169670)

TSV 3D 패키징 공정에 사용하는 반도체임시접착장비(TBDB)를 국내 처음으로 국산화하고 LED용으로 공급하기 시작했습니다. LED뿐만 아니라 메모리 분야에도 적용할 수 있는것으로 알려집니다.

4. 한미반도체(042700)

한미반도체 TC본더는 SK하이닉스와 장기간 공동 개발 후 공급하고 있습니다. 고속 HBM 메모리 생산에 활용됩니다.

5. 자비스(254120)

세계 최초로 삼성전자에 IC 패키지 내의 플립칩 범프 납땜 상태의 결함 및 불량을 검출하는 IC솔더링 검사장비를 납품한 바 있습니다. 다층으로 스택된 구조의 고대역폭 메모리(HBM)에 많이 사용되는 TSV 결함은 광학식 카메라를 사용한 검사가 불가능한 것으로 알려져 있습니다.

6. 케이씨텍(281820)

반도체를 만드는 여러 단계에서 웨이퍼 표면은 완벽한 평탄도를 유지하거나 평탄화되어야합니다. 이를 통해 잔여 물질을 제거하거나 그 다음 층의 회로 패턴을 형성하기 위해 완벽하게 바탕을 평평하게 만들어야 합니다. TSV 기술을 위해 구멍을 뚫을 때 CMP로 연마하여 표면을 매끈하게 만들어 3D반도체가 될 수록 더 많이 쓰게 됩니다. 케이씨텍은 CMP기기와 연마제를 공급하고 있습니다.