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😄안녕하세요, 님 !

인도 정부의 광물 수출 금지 검토와 비씨엔씨의 사업 전략은 상호 연결될 가능성이 높습니다.

❌인도가 리튬, 베릴륨, 니오븀, 탄탈륨 등의 핵심 광물에 대한 수출 금지를 검토한다면, 이는 글로벌 공급망에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 광물은 전기차, 에너지 저장, 항공우주, 국방 등 다양한 분야에서 사용하며, 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

비씨엔씨의 경우, 회사가 탄탈륨에 대한 다양한 기술을 한국생산기술연구원으로부터 이전받았다고 합니다. 이 기술은 탄탈륨 분말 제조, 초경합금용 탄탈륨 카바이드 분말, 탄탈륨 잉곳과 와이어, 반도체용 스퍼터링 타겟 제조 등을 포괄하고 있습니다.

✅비씨엔씨가 전공정을 100% 내재화하여 일괄 생산시스템을 구축할 계획이라면, 이는 회사에게 큰 경쟁력을 부여할 수 있습니다.

<관련기사>

-[특징주] 비씨엔씨, 수입 100% 의존 탄탈륨 인도 수출금지 검토 ··· 국산화 개발 강세↑

-비씨엔씨, '반도체 불황'에 핵심 소재 '합성쿼츠' 공급 지연

👀비씨엔씨는 반도체 제조 공정에 필요한 다양한 소모성 부품을 생산하고 개발하는 기업입니다. 주로 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하며, 특히 합성쿼츠 원재료인 QD9+를 자체 개발하여 양산에 성공하였습니다. 또한 기존 CVD-SiC 부품을 대체할 신소재인 CD9 부품의 개발과 테스트가 진행 중입니다.

🌟제품군은 반도체 제조 공정의 식각(Etching)과 박막 증착에서 중요한 역할을 하는 부품으로, 반도체 칩의 생산 수율과 성능에 큰 영향을 미칩니다. 주요 부품에는 Ring, Tube, Dome, Baffle, Liner, Inner Cover, Plate 등이 있으며, 2023년 6월 말을 기준으로 합성쿼츠 부품이 매출의 73%를 차지하고 있습니다.

🟪생산 측면에서는 연간 사업 계획에 따라 생산 CAPA를 계속 확장하고 있으며, 자체 생산을 통해 고객의 주문에 유연하게 대응하고 있습니다. 하지만 일시적인 생산 지연이 발생할 경우, 외주처를 선정하여 생산을 진행합니다.

🟦판매 측면에서는 반도체 제조회사와 반도체 장비회사에게 제품을 납품하고 있으며, 특히 📍삼성전자와 SK하이닉스 같은 글로벌 기업에 대한 납품 비중이 증가하고 있습니다.

기존의 쿼츠, 실리콘, 세라믹 중심의 사업 구조를 넘어, 기술 발전에 따른 신소재 개발을 통해 다각화 전략을 추구하고 있습니다. 중장기적으로는 ST-T1, BC-T1 등의 새로운 소재 개발 프로젝트를 진행 중이며, 이를 통해 회사가 더욱 성장하고, 부품 제조에서 소재 회사로의 전환을 목표로 하고 있습니다.

• QD9 부품(합성쿼츠)
  소재 : 합성쿼츠(Synthetic Quartz)
  사용 공정 : 주로 반도체 식각공정
  부품 종류 : Ring, Plate, Baffle, Tube, Dome, Liner 등
  특성 및 장점 : 내마모성과 빛 투과율이 뛰어나며, Micro Bubble(기공)이 없어서 고집적 반도체 식각 공정에 적합
  
  
• 천연쿼츠 부품
  소재 : SiO2 (천연쿼츠)
  사용 공정 : 식각, 확산(Diffusion), 증착 등
  부품 종류 : Ring, Tube, Boat, Liner, Window, Plate, Baffle 등
  용도 : 다양한 형태로 제작되어 반도체 부품용으로 널리 사용됨
  
  
• 실리콘(Si) 부품
  소재 : 실리콘(Si)
  사용 공정 : 반도체 식각공정
  부품 종류 : 대부분 Ring 형태
  역할 : Wafer 주변에 장착하여 Etch rate를 균일하게 하고, ESC(정전척)을 보호
  
  
• 알루미나 세라믹(Al2O3) 부품
  소재 : 알루미나 세라믹 (Al2O3)
  사용 공정 : 다양한 반도체 공정
  부품 종류 : Chamber 하부의 plasma 노출 부위 부품, Carrier 등
  특성 및 장점 : 내열성, 내화학성이 우수, 보조적인 역할을 주로 수행
  
  
• 기타 부품
  소재 : Sapphire, Zirconia 등
  용도 : 다양한 반도체용 부품

🛬실적이 그리 좋은 기업은 아니라 추세를 이탈한다면 일단 매도가 좋아보입니다.

글로벌 적으로 갑작스럽게 반도체가 성장할 수 있는 상황이 아니기 때문에 천천히 눌림을 이용해 투자하는게 좋아 보입니다. 일봉보다는 주봉상 하단 추세를 이탈한다면 일단 매도 후 다시 바닥을 잡아 매수하는게 좋아 보입니다.

반도체가 성장한다면 충분히 24450원 상단을 돌파해줄 수 있으리라 생각합니다.

📍인도 탄탈륨 수출금지 검토로 인해서 만약 수출을 금지한다면 단기적인 상승도 나올 수 있습니다. 기업 상황상 느긋하게 실적을 지켜보며 투자하는게 좋다 생각합니다.